Clienti Professionali e Aziendali

  • A proposito di CCIM

    CCIM è una consociata, interamente di proprietà di Calamatta Cuschieri Investment Services Ltd. ed è stata autorizzata a fornire servizi di gestione degli investimenti dalla Malta Financial Services Authority.

    La nostra missione è di offrire ai nostri clienti un servizio personalizzato, completo ed ad alto valore.

    CCIM fornisce un servizio onnicomprensivo di gestione degli investimenti rivolto sia alle imprese che agli investitori professionali, il quale comprende una vasta gamma di categorie di titoli.

    Il nostro servizio di Gestione degli Investimenti viene offerto attraverso appositi Comitati di investimento ed è composto da un numero di Gestori di Portafoglio che vantano esperienze significative nella gestione degli investimenti sui mercati finanziari internazionali.

    Perché scegliere CCIM?

    • I nostri Manager degli investimenti vantano più di 40 anni di esperienza nel settore dei mercati finanziari internazionali.
    • Godiamo di una buona reputazione e siamo ben conosciuti sia a livello locale che internazionale.
    • Siamo precisi, diligenti e abbiamo a disposizione personale multilingue.
    • Assegniamo un Gestore di Investimento Dedicato ad ogni cliente per garantire comunicazioni costanti ed ininterrotte.
    • Forniamo un’esecuzione delle negoziazioni affidabile e un immediato feedback post negoziazione ai clienti.
    • I nostri clienti hanno la possibilità di controllare e negoziare le proprie posizioni in modo sicuro e in qualsiasi momento attraverso la nostra piattaforma online; CC WebTrader™
    • Offriamo la possibilità di accedere al nostri blog giornalieri di mercato che analizzano gli sviluppi del mercato e identificano le opportunità di trade per i clienti.
    • Offriamo ai nostri clienti la possibilità di accedere alle ricerche di mercato indipendenti su un’ampia gamma di investimenti.

    SERVIZI DI GESTIONE DISCREZIONALE Dei PORTAFOGLI

    Considerato che i mercati finanziari continuano a cambiare rapidamente, gestire gli investimenti è diventata un’attività sempre più complessa e dispendiosa in termini di tempo, sia per gli investitori professionali che per quelli aziendali, per poter essere svolta singolarmente.

    Il servizio della gestione del portafoglio discrezionale (DPM,) della CCIM consente ai clienti professionali ed aziendali di delegare la responsabilità di una gestione attiva e il controllo delle loro attività finanziarie ad un team di professionisti nell’investimento, senza la preoccupazione e il carico di lavoro richiesti dall’attività decisionale e dall’amministrazione contabile quotidiana.

    Con i conti discrezionali per clienti professionali ed aziendali a partire da 250.000 euro, questo servizio consente di avere accesso alla competenza in materia di investimenti che di solito è limitata ai grandi investitori istituzionali.

    Un servizio personalizzato

    Il nostro servizio discrezionale non offre un modello  predeterminato “uguale per tutti”. Ogni conto DPM è trattato separatamente. Ogni conto DPM viene assegnato ad un gestore degli investimenti che dovrà discutere e concordare con voi una strategia da attuare e dovrà garantire la continua soddisfazione delle vostre esigenze.

    Al momento della firma di un conto DPM il gestore degli investimenti determinerà i vostri obiettivi, per esempio, generare reddito, crescita, o se si preferisce una classe di titoli rispetto ad un’altra o una determinata valuta ecc.

    Assegniamo solamente una quantità limitata di conti DPM a ciascun Manager degli investimenti, in modo da dare al vostro portafoglio di investimento l’attenzione che merita.

    Il processo di investimento

    I nostri gestori degli investimenti analizzano le tendenze economiche, lo scenario macroeconomico più probabile e le possibili alternative, fanno previsioni microeconomiche e decidono insieme al cliente una strategia riguardante la ripartizione del portafoglio che corrisponde al profilo d’investimento del cliente.

    Creiamo quindi un portafoglio diversificato con varie classi di titoli, i cui pesi sono esaminati dal rispettivo Comitato di investimento almeno una volta al mese e ogni qualvolta ci sia la necessità.

    Il processo di investimento – I mercati azionari

    Investire con successo sui mercati azionari è molto dispendioso in termini di tempo, richiede un monitoraggio costante e molta competenza. Se non si è in grado di controllare regolarmente gli investimenti e si vuole essere certi che il proprio portafoglio sia gestito in modo attivo, il servizio di gestione discrezionale del portafoglio potrebbe rappresentare la soluzione adatta.

    Al momento della costituzione di un conto azionario discrezionale, ascolteremo le vostre esigenze e gestiremo il vostro patrimonio secondo le vostre preferenze. Siamo in grado di personalizzare i requisiti di un portafoglio di investimento.

    • I mercati in cui si desidera investire (ad esempio europei, americani o anche in un mercato specifico)
    • L’esposizione in valuta (unica, specifica o multi-valuta)
    • L’esposizione di settore (limitare o eliminare l’esposizione a specifici settori)
    • Il tipo di azioni nel quale si desidera investire (quali Blue Chip Stock o Mid-Caps).

    Monitoraggio attivo

    I nostri Gestori degli investimenti controllano giornalmente i conti DPM e prendono decisioni sugli investimenti per conto dei clienti.

    Il nostro esperto team di professionisti effettua diversi controlli e monitoraggi, per garantire che il portafoglio sia gestito secondo gli obiettivi del cliente. Questo viene gestito e supportato in modo efficace attraverso software di nostra proprietà.

    Gestione attiva

    La flessibilità è sempre più importante in un mercato mutevole e dal ritmo frenetico come quello attuale. Un conto DPM permette di non perdere opportunità d’investimento e le risorse per agire rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.

    I nostri gestori di investimenti gestiscono attivamente i portafogli di investimento DPM, effettuando cambiamenti senza dover contattare prima il cliente. Questo significa effettuare cambiamenti tempestivamente ed efficacemente. Tutti i cambiamenti d’investimento sono mirati ad aumentare le performance ma garantiscono che la struttura del portafoglio rimanga in linea con gli obiettivi prestabiliti e concordati.

    I clienti vengono immediatamente informati tramite e-mail ad ogni operazione e possono monitorare i movimenti tramite la nostra piattaforma online CC WebTrader™.

    Revisioni

    Calamatta Cuschieri riconosce che le circostanze individuali e gli obiettivi possono cambiare nel corso del tempo e il nostro servizio mira a rispecchiare tali sviluppi, effettuando riunioni trimestrali di riesame degli obiettivi. In questo modo abbiamo anche l’occasione per discutere le performance del portafoglio di investimento e tenere informati i clienti su altri sviluppi.

    In veste di titolare del conto discrezionale è inoltre possibile richiedere un incontro faccia a faccia con il vostro gestore di portafoglio per discutere le rendicontazioni recenti e la vostra strategia d’investimento in qualsiasi momento.

    Rendicontazione

    Incluso nel servizio DPM riceverete una rendicontazione trimestrale che include la valutazione del portafoglio e il riepilogo delle prestazioni. Tutte le transazioni, e il relativo commento di mercato, saranno incluse nella relazione trimestrale. La relazione comprende varie spiegazioni in forma grafica, spiegazioni delle prestazioni del portafoglio rispetto ai vari parametri di riferimento (Benchmarks).

    La nostra piattaforma CC WebTrader™  vi permetterà anche di avere accesso 24 ore su 24 per visualizzare le relazioni online.

    Le nostre tariffe

    La struttura tariffaria del conto DPM si presenta nel modo più semplice e trasparente possibile. Una commissione di gestione annuale del 1% viene calcolata sul valore del portafoglio ed addebitata trimestralmente. Tutte le transazioni sono effettuate ad un tasso nominale del 0,25 % del corrispettivo. Non sarà applicata nessuna commissione di custodia o altro.

    I benefici chiave dei conti di gestione discrezionale del portafoglio

    • Gestione dell’investimento eseguita da un team di esperti.
    • Massima flessibilità o controlli e preferenze.
    • Gli investitori non vengono uniti all’interno di un unico ed ampio portafoglio e le loro quote non sono assegnate ad un “fondo di fondi”.
    • Non sarete bloccati in una strategia di lungo termine, ma avrete la possibilità di cambiare in base alle vostre condizioni.
    • Rendicontazioni trimestrali approfondite.
    • Accesso on-line al vostro portafoglio tramite CC WebTrader™.
    • Possibilità di confronto periodico con i gestori d’investimenti dedicati.

    ALTRI SERVIZI CCIM

    Tesoreria e gestione della liquidità

    Gestire la liquidità in modo efficiente è una delle principali preoccupazioni di ogni azienda. A CCIM, offriamo una vasta gamma di soluzioni per la gestione della liquidità che aiutano i nostri clienti a migliorare il guadagno sugli interessi, ad utilizzare i finanziamenti interni della società in maniera più efficace, e a migliorare tutta la gestione della tesoreria.

    I nostri esperti forniscono assistenza per trovare le opzioni di investimento che meglio si adattano ai diversi flussi di cassa in entrata dei nostri clienti, massimizzando al contempo i loro rendimenti. Tra le varie soluzioni, questi possono assumere la forma di buoni del Tesoro, depositi a termine e soluzioni di investimento a breve termine. Utilizziamo questi strumenti del mercato monetario per ottenere rendimenti superiori, mantenendo le esigenze di liquidità e preservando al contempo il capitale. Queste strategie a breve termine garantiscono l’ottimizzazione del reddito.

    Ricerca

    Quale risultato diretto delle nostre relazioni commerciali con tutti i principali attori sul mercato internazionale dei capitali, il nostro ufficio ricerca è anche disponibile ad aiutare i nostri clienti a gestire le sfide che si presentano nei sempre più complessi mercati azionari e obbligazionari mondiali. I nostri analisti forniscono un’analisi tempestiva ed approfondita sulle aziende, industrie, mercati ed economie mondiali.

    Contattaci

    Per ulteriori informazioni potete contattarci qui oroppure chiamare i nostri uffici al 25 688 688 e chiedere del Sig. Michael Galea – Responsabile della gestione degli investimenti.