Portafogli Discrezionali

Il nostro Servizio di Gestione Discrezionale di Portafoglio 

Poiché i mercati finanziari continuano a cambiare rapidamente, la gestione dei vostri investimenti è diventata un’attività sempre più complessa e dispendiosa, in termini di tempo, da potersene occupare autonomamente. Se si è alla ricerca di un esperto che supervisioni la gestione del proprio patrimonio, il nostro servizio di Gestione Discrezionale di Portafoglio (DPM) è la scelta perfetta. Il nostro DPM consente di delegare la gestione del proprio portafoglio di investimenti ai nostri Investment Manager, i quali monitoreranno le vostre quote azionarie e prenderanno decisioni di investimento in modo proattivo, secondo i vostri obiettivi finanziari.

Questo servizio consente di avere accesso alle migliori competenze in materia di investimenti, grazie ad un Private Client Manager dedicato, ed è progettato per i clienti che desiderano che i loro investimenti vengano monitorati e gestiti attivamente. Il nostro team di professionisti esperti applica diverse tecniche di controllo e monitoraggio al fine di garantire che il portafoglio sia gestito secondo gli obiettivi del cliente, mentre il software di nostra proprietà ci permette di gestire in modo efficace il processo e di avere la flessibilità necessaria per modellarlo in base alle esigenze personali.

Come spesso si dice, “il tempo è denaro”. Infatti, nei mercati volatili di oggi, la sveltezza è diventata sempre più importante e le decisioni devono essere prese in una frazione di secondo. Con un conto DPM possiamo assicurarti che nessuna opportunità di investimento verrà persa . Abbiamo le risorse pronte per agire rapidamente in base alle mutevoli condizioni del mercato, al fine di garantire che i tuoi investimenti rimangano sicuri e continuino a crescere. Attraverso questo servizio, ci assumeremo la responsabilità delle decisioni sugli investimenti e ti terremo aggiornato sui movimenti per mezzo di rendicontazioni semestrali, che giustifichino tutte le operazioni concluse e le posizioni detenute.

Il tuo Private Client Manager, in collaborazione con gli Investment Manager, gestirà attivamente il portafoglio. Ciò significa che i cambiamenti verranno attuati tempestivamente e in modo efficace, ogni qual volta che si presenterà l’occasione di fare un acquisto o ci sarà la necessità di vendere. Tutti i cambiamenti negli investimenti sono progettati per incrementare la performance, garantendo allo stesso tempo che la struttura del portafoglio rimanga in linea con gli obiettivi del cliente. Gli obiettivi d’investimento vengono definiti tra cliente e Private Client Manager inizialmente, in modo tale da essere certi di aver compreso interamente i suoi obiettivi finanziari e di lavorare per il raggiungimento degli stessi, sia che si tratti di reddito, patrimonio o crescita.

I nostri Investment Manager hanno accesso a un’ampia gamma di ricerche di mercato attraverso vari canali della nostra vasta rete. Conduciamo anche ricerche di base internamente e vantiamo un team di ricerca dedicato che si focalizza sull’analisi delle condizioni di mercato e delle opportunità che derivano dallo stesso. Ad ogni Private Client Manager verrà assegnata soltanto una quantità limitata di conti per garantire che gli investimenti siano attentamente esaminati su base costante.

Il nostro servizio discrezionale offre cinque diverse strategie che coprono le principali classi di attività (Azioni, Obbligazioni e Contanti) con diversi livelli di rischio, che si trovano descritti nella sezione seguente. Ogni strategia DMP è trattata separatamente in quanto ogni conto DPM è assegnato ad un Private Client Manager, il quale dovrà discutere e concordare una strategia con il cliente, attuarla e garantire che continui a soddisfare le esigenze dello stesso.

Inoltre, Calamatta Cuschieri è consapevole che le situazioni personali e gli obiettivi possono cambiare nel tempo, per cui il nostro servizio mira a prendere in considerazione tali sviluppi, effettuando revisioni semestrali degli obiettivi. Inoltre, siamo convinti che DPM sia un modo molto efficiente ed efficace di gestire gli investimenti, grazie alla flessibilità che il programma offre. Se foste già clienti di Calamatta Cuschieri e decideste di passare ad un contratto DPM o di tornare ad un contratto di sola consulenza, lo potreste fare senza alcun costo aggiuntivo.

I conti discrezionali sono disponibili per i clienti con un patrimonio d’investimento di almeno €400.000.

 

Strumenti Disponibili

Il servizio è disponibile per la gestione di una vasta gamma di titoli: obbligazioni e titoli a reddito fisso, azioni, ETF, ETC, fondi e derivati, su tutti i mercati finanziari internazionali.

 

Strategie di Investimento

Calamatta Cuschieri ha progettato 5 strategie principali per coprire gli obiettivi di reddito e di crescita con diversi gradi di rischio. I nostri portafogli sono gestiti in modo da offrire prestazioni a lungo termine controllando – allo stesso tempo – i rischi.

La suddivisione delle attività in questi cinque modelli è indicata di seguito.


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Rendicontazione

Quale parte del servizio DPM il cliente riceverà una relazione semestrale che comprende una valutazione del portafoglio e lo storico delle transazioni, insieme ad osservazioni riguardanti i mercati ed un rapporto dei manager che giustifichi le decisioni di investimento prese durante il periodo esaminato. Abbiamo progettato questa relazione in modo tale da includere anche chiare spiegazioni grafiche delle prestazioni del portafoglio rispetto al benchmark di base, come definito a livello contrattuale.

Il nostro servizio Webtrader, CC Webtrader, permetterà di accedere 24 ore su 24 e visualizzare il proprio portafoglio online. È possibile monitorare le decisioni di investimento e le prestazioni, e mantenersi aggiornati sulle decisioni degli Investment Manager.

Quale titolare di un conto discrezionale, il cliente può inoltre richiedere un incontro faccia a faccia con il Private Client Manager, per esaminare l’ultima relazione e discutere la strategia d’investimento scelta.

 

Costi

La struttura dei costi di un conto DPM è mantenuta il più semplice e trasparente possibile. Una commissione di gestione annua, calcolata sul valore del portafoglio, viene addebitata ogni trimestre e dipende dalla strategia scelta.

Strategia Rischio Commissione di Gestione
Reddito Cauto/Moderato 0.04% p.a
Reddito Moderato /Aggressivo 0.06% p.a
Bilanciato Moderato 0.07% p.a
Bilanciato Moderato /Aggressivo 0.08% p.a
Crescita di Capitale Moderato /Aggressivo 0.10% p.a

Grazie alle limitate spese di transazione possiamo assicurare di gestire il portafoglio dei nostri clienti facendo il loro interesse.

Bonds                   0.25%

Equities                0.25%

 

Principali vantaggi

  • Gestione professionale degli investimenti da parte di un team specializzato di Investment Manager ed un Private Client Manager personale;
  • Massima flessibilità;
  • Struttura dei costi trasparente;
  • Gli investitori non vengono “uniti” all’interno di un unico ampio portafoglio e le quote non vengono assegnate ad un “fondo di fondi”;
  • Il cliente non è obbligato a seguire una strategia a lungo termine ed ha la possibilità di cambiare o recedere dal contratto in base alle sue esigenze;
  • Revisione semestrale del portafoglio;
  • Accesso on-line al portafoglio tramite ‘CCWebTrader’
  • Notifiche istantanee via e-mail quando si effettuano negoziazioni e si ricevono degli utili; 
  • Servizi di Custodia, di Nomina di un Intestatario e azioni aziendali senza costi aggiuntivi.

 

Miglior Esecuzione

Il nostro team amministrativo si avvale di una comunicazione diretta e serrata con i migliori market maker delle borse internazionali più importanti, che costituisce una vera e propria garanzia per le intermediazioni finanziarie, ed assicura una gestione delle contrattazioni trasparente, tempestiva e a prezzi competitivi.

 

Aprire un conto

Per aprire un conto la preghiamo di contattarci al +356 25 688 688, visitate i nostri uffici o mandateci un email e saremo lieti di fissare per voi un appuntamento con un nostro Consulente per clienti privati.