Consulenza

A chi si rivolge

Da sempre, offriamo il nostro impegno quotidiano a servizio dei clienti. Le nostre consulenze si rivolgono ad una clientele esigente, che desidera creare portafogli ad hoc per soddisfare le proprie preferenze o che necessita di consulenza su particolari investimenti.

Sebbene il nostro servizio fornisca un’analisi su base annuale del portafoglio investimenti, suggeriamo sempre ai clienti di richiedere ai nostri consulenti una revisione dello stesso su base semestrale.

I consulenti di Calamatta & Cuschieri offrono piani di investimento personalizzati, fornendo ai clienti consulenze basate su analisi approfondite dei mercati, unite ad una spiccata professionalità e capacità degli esperti del settore. Qualunque siano le tue problematiche, insieme troveremo le soluzioni più adatte ad affrontarle.

Strumenti Disponibili

Quali consulenti finanziari indipendenti, la nostra società offre una consulenza imparziale, che mira unicamente all’interesse del cliente, e che ha come base la totalità dei mercati finanziari locali ed internazionali. Grazie ad approfondite analisi effettuate su una vasta gamma di tipologie di investimento, tramite la consultazione dei database dei migliori centri di ricerca internazionali, la nostra società è in grado di dare al cliente consulenze adeguate per quanto riguarda obbligazioni e titoli a reddito fisso, azioni, ETF, ETC, fondi e derivati, nei mercati finanziari globali più importanti.

Il Processo di Investimento – La Consulenza Indipendente

Una caratteristica fondamentale alla base della filosofia della nostra società, è l’importanza dell’ascolto. Mettersi a totale disposizione del cliente ed individuarne le esigenze finanziarie personali, sono la chiave per portare a buon fine una qualsiasi forma di investimento.

La società fornisce un’adeguata assistenza al cliente per la creazione di un portafoglio investimenti equilibrato e diversificato, a seconda che l’obiettivo sia un guadagno in conto capitale o un reddito costante. Fattori come liquidità, imposte, inflazione e volatilià di portafoglio, sono tutti considerati durante la fase di costruzione di portafogli individuali e personalizzati per i clienti.

Come Investire

Il nostro servizio di consulenza può avvenire mediante le seguenti modalità:

  • Contatto diretto con un nostro operatore
    • Nel caso in cui si stia effettuando un investimento per la prima volta, è consigliabile recarsi direttamente presso i nostri uffici per un’analisi dettagliata da parte di un nostro Consulente. Successivamente, i clienti sono liberi di fissare un appuntamento ogni volta che sentono la necessità di rivedere il proprio portafoglio o di effettuare un nuovo investimento. I clienti residenti all’estero possono discutere delle loro richieste telefonicamente.
  • Telefono o e-mail: è possibile contattare il proprio consulente finanziario direttamente presso la Calamatta&Cuschieri.
    • Una volta aperto un conto d’investimento presso la nostra società, vengono fornite informazioni dettagliate sul consulente personale che vi è stato assegnato, con il quale è possibile mettersi in contatto telefonico o via e-mail in qualsiasi momento per suggerimenti sugli investimenti o una revisione sommaria del proprio portafoglio .
  • Revisione Online
    • Visualizza l’andamento del tuo portafoglio investimenti grazie  alla piattaforma CC WebTrader™
    • È inoltre possibile portare a termine contrattazioni di sola esecuzione tramite la nostra piattaforma. 

 

Ciò che è incluso nel servizio

Il servizio di consulenza sulla gestione dei titoli comprende:

  • Consulenza durante la creazione di un portafoglio investimenti.
  • Consulenza per eventuale negoziazione di nuovi investimenti in un portafoglio preesistente.
  • Revisione del portafoglio investimenti in qualsiasi momento.
  • Servizio di custodia compreso nel prezzo.
  • Servizi di intestazione compresi nel prezzo.
  • Operazioni corporate sul capitale gestite senza costi aggiuntivi.
  • Servizio di notifica via e-mail
    • Avviso immediato per le operazioni eseguite.
    • Ricezione immediata del contratto (possibilità di optare per la ricezione via posta ordinaria)
    • Ricezione immediata dell’accreditamento dei dividendi.
    • Ricezione immediata dell’avviso delle movimentazioni del vostro conto d’investimento.
  • Ricezione di un resoconto annuale delle movimentazioni dei titoli.

 

Un Servizio d’Eccellenza

Il nostro team amministrativo si avvale di una comunicazione diretta e serrata con i migliori market maker delle borse internazionali più importanti, che costituisce una vera e propria garanzia per le intermediazioni finanziarie, ed assicura una gestione delle contrattazioni trasparente, tempestiva e a prezzi competitivi.

Aprire un Conto

Per aprire un conto di sola esecuzione scarica l’apposito modulo sul nostro sito, contattaci, o vieni a trovarci direttamente presso i nostri uffici.